Kann ich ein Angebot als Word-Datei weitergeben?

Ja. Jedes Angebot laden Sie als PDF oder als Word-Datei herunter. Die Word-Datei hilft, wenn ein Kunde oder Architekt das Angebot in sein eigenes Dokument übernehmen will.

Wie wird aus dem Angebot eine Rechnung?

Sagt der Kunde zu, klicken Sie auf „In Rechnung umwandeln". Positionen, Preise, Kostenarten, Texte, Gebäude und Projekt werden übernommen. Die Rechnung startet als Entwurf; die Rechnungsnummer vergibt das Programm erst, wenn Sie sie ausstellen.

Kann ich ein altes Angebot wiederverwenden?

Ja. Mit „Als Vorlage nutzen" starten Sie ein neues Angebot mit den Positionen und Texten eines bestehenden. Kunde und Datum wählen Sie neu.

Bekommt das Angebot eine eigene Nummer?

Ja. Angebote haben einen eigenen Nummernkreis, getrennt von den Rechnungen. Das Format legen Sie selbst fest, zum Beispiel mit Jahr und laufender Nummer.

Angebot schreiben, Rechnung mit einem Klick.

Positionen aus der Vorlage, Texte aus Bausteinen, als PDF oder Word an den Kunden. Sagt er zu, wird daraus die Rechnung.

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Ein angenommenes Angebot in RechnungsKlar mit Positionen, Kostenarten und dem nächsten Schritt: in Rechnung umwandeln

So entsteht ein Angebot. Vom ersten Entwurf bis zur Rechnung.

Kunde und Gebäude wählen

Den Empfänger wählen Sie aus Ihren Kunden. Arbeiten Sie in einem Objekt, das nicht die Anschrift des Kunden ist, wählen Sie das Gebäude dazu - es steht als Leistungsort im Angebot.

Positionen eintragen

Häufige Positionen holen Sie aus Ihren Vorlagen, mit Preis, Einheit und Kostenart. Alles andere tippen Sie als freie Zeile. Titel gliedern lange Angebote, die Positionsnummer vergeben Sie auf Wunsch selbst.

Datum und Gültigkeit

Das Angebotsdatum ist voreingestellt. Ein „Gültig bis" tragen Sie ein, wenn Ihr Angebot nur eine bestimmte Zeit gelten soll.

Texte einsetzen

Einleitung und Schlusstext setzen Sie aus Ihren Textbausteinen ein oder schreiben sie frei. Anrede und feste Hinweise müssen Sie so nur einmal formulieren.

Senden

Per E-Mail geht das Angebot als PDF an den Kunden oder seine Ansprechpartner. Oder Sie laden es als PDF oder Word-Datei herunter und geben es selbst weiter.

Zusage festhalten und umwandeln

Markieren Sie das Angebot als angenommen oder abgelehnt. Sagt der Kunde zu, machen Sie mit einem Klick eine Rechnung daraus - Positionen und Texte inklusive.

Was in jedem Angebot steckt. Dieselben Bausteine wie in der Rechnung.

Positionen

Positionsvorlagen mit Preis, Einheit und Kostenart
Titel mit Titelsumme und Textzeilen
19 %, 7 % oder 0 % je Position

PDF und Word

PDF nach DIN 5008 mit Ihrer Vorlage
Auch als Word-Datei, wenn der Kunde das so will
Angebotsnummer im eigenen Format

Status und Verlauf

Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt
Datum der Zusage festgehalten
Jeder Schritt im Verlauf des Angebots

Vom Angebot zur Rechnung

Umwandeln mit einem Klick
Gebäude und Projekt werden übernommen
Ein altes Angebot als Vorlage für das nächste
Kleinunternehmer nach §19 und Bauleistungen nach §13b UStG

Häufige Fragen. Kurz beantwortet.

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